Grupo Cajamar colocó este jueves su primera emisión de deuda senior preferente por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2028, y cuya demanda ha alcanzado los 1.600 millones de euros, 3,2 veces más. Ante la buena acogida del mercado, el cupón de la emisión finalmente ha quedado fijado en el 1,75%, por debajo del inicialmente previsto.
Con esta operación, BCC-Grupo Cajamar incrementa su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL y con un 15,61 % supera holgadamente, en 158 puntos básicos, el requerimiento intermedio determinado este año por la Junta Única de Resolución (JUR), que supone alcanzar en enero de 2022 un MREL del 14,03% del importe consolidado total de exposición al riesgo (TREA por sus siglas en inglés).
El 81% de la demanda es internacional
La positiva evolución y resultados del Grupo Cajamar ha elevado el interés del mercado, de modo que la emisión ha obtenido una excelente respuesta y un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad por parte de más de 140 inversores institucionales. El 81% de la demanda ha sido internacional, principalmente proveniente de Reino Unido (35%). Los inversores españoles han supuesto un 19% del importe total. Por tipología de los mismos, el 74% de las órdenes han procedido de gestores de fondos; el 16%, de compañías de seguros y fondos de pensiones; el 7%, de bancos y banca privada; y el restante, 3% de otro tipo de inversores.
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